太阳鸟(300123)申购指南

太阳鸟（300123）新股详细资料   
股票代码 300123 股票简称 太阳鸟
申购代码 300123 上市地点 深圳证券交易所
发行价格（元／股）  发行市盈率 
发行面值（元） 1.00 实际募集资金总额（亿元） 
网上发行日期 2010-09-13 网上发行股数（股） 17,600,000
网下配售日期 2010-09-13 网下配售股数（股） 4,400,000
申购数量上限（股）  总发行股数（股） 22,000,000
 
中签号公告日 2010-09-16 上市日期 
网下配售比例（％）  网下配售冻结资金（亿元） 
网上发行中签率（％）  网上申购冻结资金（亿元） 
网上发行每中一签约（万元）  冻结资金总计（亿元） 0.00
中签号 
 
公司简介 
主营业务 公司一直专注于复合材料船艇的设计、研发、生产、销售及服务，为客户提供从方案设计、产品制造到维修服务等全方位的个性化解决方案。
 
发行前每股净资产（元） 2.8 发行后每股净资产（元） 
上市推荐人  承销方式 余额包销
主承销商 华泰联合证券有限责任公司
副主承销商 
股利分配政策 公司决定将本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有
首日开盘价（元）  首日收盘价（元） 
首日涨幅（％）  首日换手率（％） 
打新收益率（％）  

太阳鸟（300123）IPO初步询价及推介公告日程
序号 日期 发行安排
1 T-6 日 9 月3 日星期五 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2 T-5 日 9 月6 日星期一 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介【深圳】
3 T-4 日 9 月7 日星期二 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介【北京】
4 T-3 日 9 月8 日星期三 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介【上海】 初步询价截止日（15:00截止）
5 T-2 日 9 月9 日星期四 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
6 T-1 日 9 月10 日星期五 刊登《网上路演公告》刊登《网上路演公告》
7 T 日 9 月13 日星期一 网下发行申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
8 T+1 日 9 月14 日星期二 网下、网上申购资金验资
9 T+2 日 9 月15 日星期三 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退款，摇号抽签
10 T+3 日 9 月16 日星期四 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

太阳鸟IPO募集资金用途将用于的项目
序号 项目名称 投资额（万元）
1 高性能复合材料船艇扩能建设项目 12012
2 技术研究与工业设计中心技术升级改造项目 1836
3 营销服务网络建设项目 2055
 合 计 15903

太阳鸟——最近三年财务指标
财务指标/时间 2009年 2008年 2007年
总资产（亿元） 2.8448 2.0439 1.8496
净资产（亿元） 1.653 0.7627 0.5014
少数股东权益（万元）   468.58
净利润（亿元） 0.28 0.19 0.06
资本公积（万元） 6397.76 1791.86 618.48
未分配利润（亿元） 0.33 0.07 0.03
基本每股收益（元） 0.5 0.44 0.45
稀释每股收益（元） 0.5 0.44 0.45
每股现金流（元） 0.24 0.11 0.03
净资产收益率（%） 24.2 34.67 27.46

太阳鸟主要股东
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
1 湖南凤巢 31,500,000 48.51
2 熊 燕 6,750,000 10.39
3 达晨财富 5,994,544 9.23
4 李跃先 4,500,000 6.93
5 朱道英 2,500,000 3.85
6 刘蔚芳 2,500,000 3.85
7 徐 毅 2,250,000 3.46
8 深圳盛桥 2,164,698 3.33
9 苏州创东方 2,164,698 3.33
10 长沙汇泉 2,164,698 3.33