瑞普生物(300119)新股网上发行重要事项

网上发行重要事项：（1）本次网上申购时间为：2010年9月6日（T日，周一）9:30至11:30、13:00至15:00。
　　（2）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过14,000股。
　　（3）机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，4网上发行申购部分为无效申购。
　　投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
　　9．本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com;中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。
　　10．本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在巨潮资讯网上及时公告，敬请投资者留意。
　　5释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
　　发行人/瑞普生物指天津瑞普生物技术股份有限公司证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保荐人/主承销商/东莞证券指东莞证券有限责任公司本次发行指天津瑞普生物技术股份有限公司首次公开发行1,860万股人民币普通股（A股）并拟在创业板上市之行为网上发行指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行1,488万股人民币普通股（A股）之行为网下发行指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象采用定价方式发行372万股人民币普通股（A股）之行为询价对象符合《证券发行与承销管理办法》中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者配售对象指询价对象于2010年9月1日（T-3日)12:00前已向中国证券业协会登记的自营业务或其管理的证券投资产品为本次发行的配售对象，均可参加本次发行网下发行，但下述情况除外：
　　（1）保荐人（主承销商）的证券自营账户（2）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象投资者在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
　　有效报价初步询价中配售对象申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分有效申购指符合本公告中的有关规定的申购，包括按照规定的程序、6申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、及时足额缴付申购款等的申购网下发行资金专户指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户T日指2010年9月6日，即定价后参与本次网下发行申购的股票配售对象按其有效报价数量缴付申购资金和本次网上发行申购股票的日期元指人民币元一、初步询价结果及定价依据2010年8月30日至2010年9月1日为初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010年9月1日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由94家询价对象代理的197家股票配售对象的初步询价申报信息。
　　发行人和主承销商根据初步询价期间累计投标结果，并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为60.00元/股，具体分析如下：
　　（一）初步询价情况的统计分析根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：
　　申报价格（元/股）
　　拟申购数量（万股）
　　累计申购数量（万股）
　　对应网下超额认购倍数对应2009年摊薄后市盈率80.00 770 770 2.07 98.7776.00 130 900 2.42 93.8375.00 100 1,000 2.69 92.5974.30 190 1,190 3.20 91.7372.60 370 1,560 4.19 89.6372.00 1,210 2,770 7.45 88.89771.00 170 2,940 7.90 87.6570.00 940 3,880 10.43 86.4268.00 1,040 4,920 13.23 83.9567.00 1,040 5,960 16.02 82.7266.09 200 6,160 16.56 81.5966.00 3,270 9,430 25.35 81.4865.13 1,420 10,850 29.17 80.4165.00 4,160 15,010 40.35 80.2564.00 1,910 16,920 45.48 79.0163.60 370 17,290 46.48 78.5263.00 480 17,770 47.77 77.7862.00 670 18,440 49.57 76.5461.01 100 18,540 49.84 75.3260.80 320 18,860 50.70 75.0660.10 170 19,030 51.16 74.2060.00 8,140 27,170 73.04 74.0759.40 1,240 28,410 76.37 73.3359.00 370 28,780 77.37 72.8458.90 150 28,930 77.77 72.7258.88 370 29,300 78.76 72.6958.50 100 29,400 79.03 72.2258.00 1,390 30,790 82.77 71.6057.79 130 30,920 83.12 71.3557.50 300 31,220 83.92 70.9957.00 740 31,960 85.91 70.3756.00 3,740 35,700 95.97 69.1455.88 370 36,070 96.96 68.9955.00 4,540 40,610 109.17 67.9054.40 370 40,980 110.16 67.16853.25 120 41,100 110.48 65.7453.00 2,690 43,790 117.72 65.4352.80 100 43,890 117.98 65.1952.00 3,060 46,950 126.21 64.2050.20 370 47,320 127.20 61.9850.18 370 47,690 128.20 61.9550.00 3,140 50,830 136.64 61.7349.80 160 50,990 137.07 61.4848.75 190 51,180 137.58 60.1947.39 120 51,300 137.90 58.5147.00 340 51,640 138.82 58.0246.50 370 52,010 139.81 57.4146.00 160 52,170 140.24 56.7945.00 860 53,030 142.55 55.5644.80 370 53,400 143.55 55.3144.00 180 53,580 144.03 54.3240.00 940 54,520 146.56 49.3839.60 370 54,890 147.55 48.8935.00 170 55,060 148.01 43.21注：每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算。
　　本次发行价格60.00元/股对应的累计申购数量为27,170万股，对应的网下超额申报倍数73.04倍，对应2009年摊薄后的市盈率为74.07倍。
　　（二）按询价对象分类的配售对象申报情况明细表配售对象类型配售对象数量报价区间（元）
　　算术平均价格（元）
　　中位数价格（元）
　　加权平均价格（元）
　　申报数量占比基金公司115 45.00～80.00 59.83 60.00 59.69 55.45%证券公司65 35.00～80.00 56.95 57.79 56.71 35.80%财务公司8 50.00～63.60 58.29 60.00 58.40 4.50%9信托公司9 48.75～80.00 62.56 60.80 62.26 4.25%所有配售对象197 35.00～80.00 58.89 60.00 58.68 100.00%本次发行全部股票配售对象报价的加权平均值58.68元，中位数60.00元，全部基金报价的加权平均值59.69元，中位数60.00元。本次发行价格60.00元较全部股票配售对象的加权平均价格和证券投资基金报价的加权平均价格略有上浮，与全部股票配售对象报价的中位数和证券投资基金报价的中位数相当。
　　（三）与可比上市公司市盈率对比分析公司专注于兽用生物制品和兽用制剂的研发、生产、销售，国内上市公司中牧股份、金宇集团、天康生物、大北农与公司业务具有一定类似性，我们选取以上四家公司及创业板上市的上海凯宝、福瑞股份、康芝药业三家医药企业共七家上市公司作为可比公司。以2009年每股收益及2010年9月1日收盘价计算可比公司静态市盈率，结果如下：
　　证券代码证券简称价格（元）2009年每股收益（元/股）2009年市盈率（倍）
　　600195中牧股份26.74 0.58 46.10600201金宇集团11.99 0.24 49.96002100天康生物18.95 0.43 44.07002385大北农40.03 0.70 57.19300039上海凯宝35.35 0.53 66.70300049福瑞股份33.65 0.47 71.60300086康芝药业67.79 0.98 69.17平均- - 57.83资料来源：wind资讯本次发行价格60.00元对应2009年摊薄后的市盈率74.07倍，考虑到发行人的行业地位、竞争优势及未来的成长性，本次发行市盈率略高于可比上市公司的市盈率水平。
　　（四）预计募集资金量10按1,860万股的发行股数和60.00元/股的发行价格计算，本次预计募集111,600万元，发行人将全部投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐人、存放募集资金的商业银行将与发行人对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。
　　二、本次发行的基本情况（一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
　　（二）发行数量和发行结构本次发行股份数量为1,860万股。其中，网下发行数量为372万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
　　（三）发行价格本次发行的发行价格为60.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：
　　（1）55.56倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；（2）74.07倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,860万股计算）；（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为27,170万股，累计认购倍数为73.04倍。
　　（四）本次瑞普生物(300119)发行的重要日期安排11交易日日期发行安排T-6日8月27日星期五刊登《初步询价及推介公告》、《上市提示性公告》T-5日8月30日星期一初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
　　T-4日8月31日星期二初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现场推介（上海）
　　T-3日9月1日星期三初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现场推介（北京）
　　初步询价截止日（15:00截止）
　　T-2日9月2日星期四确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》T-1日9月3日星期五刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》网上路演T日9月6日星期一网下发行申购日、网下申购缴款日（9:30-15:00）
　　网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00），网上投资者缴款申购T+1日9月7日星期二网下、网上申购资金验资T+2日9月8日星期三刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购多余款项退款，摇号抽签T+3日9月9日星期四刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
　　（五）拟上市地点：深圳证券交易所三、网下发行（一）配售原则发行人和保荐人（主承销商）将按如下原则进行配售：
　　1．如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量小于本次网下发行数量372万股，经发行人与保荐人（主承销商）协商一致，可中止本次发行。
　　2．如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量不小于本次网下发行数12量372万股，则发行人和保荐人（主承销商）根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数确定配售比例。对全部有效申购按照统一的配售比例进行配售，参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算：
　　配售比例＝网下发行数量/网下有效申购总量某一配售对象获得的配售股数＝该配售对象的全部有效申购数量×配售比例3．零股的处理：按获配股数由高至低排列配售对象，如果零股总数大于500股时，零股以每500股为一个单位依次配售，不足500股的配售给排列在最后一个获配500股零股的配售对象后面的第一个配售对象（获配股数相同则随机排序）；如果零股总数小于或等于500股，则将零股配给获配数量最高的配售对象（获配股数相同则随机排序）。
　　（二）网下申购缴款1．提供有效报价的配售对象信息本次发行参与初步询价的配售对象共197家，其中提供有效报价的配售对象107家，对应有效申购数量之和为27,170万股。参与初步询价的配售对象可通过网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。
　　提交有效报价的配售对象参与网下申购时，应按初步询价报价时有效报价对应申购量参与申购，按照发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。提交有效报价但未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的配售对象，主承销商将于2010年9月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《天津瑞普生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中予以披露，并报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。
　　2．缴纳申购款（1）申购款的数量提供有效报价的配售对象必须全额缴纳申购资金。申购资金计算公式如下：
　　申购资金＝发行价格×申购数量（2）申购资金的缴付13网下申购缴款时间为2010年9月6日（T日，周一），参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为："B001999906WXFX300119"。
　　配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金且应确保资金于2010年9月6日（T日，周一）当日15：00之前到达中国深圳结算分公司的网下发行资金专户，该日15:00之后到账的均为无效申购股。请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。
　　中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：
　　开户行开户名称银行账号工商银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户4000023029200403170建设银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户44201501100059868686农业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户41000500040018839中国银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户810100838438024001招商银行深纺大厦支行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户755914224110802交通银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户443066285018150041840中信银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户7441010191900000157兴业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户337010100100219872光大银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户38910188000097242民生银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司180101404000154614深圳分公司网下发行专户深圳发展银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户19009893059705华夏银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户4530200001843300000255浦东发展银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户79170153700000013广东发展银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户102082594010000028深圳平安银行股份有限公司营业部中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户0012400011735渣打银行（中国）有限公司深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户000000501510209064上海银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户0039290303001057738汇丰银行（中国）有限公司深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户622296531012花旗银行（中国）
　　有限公司深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户1751696821注：以上账户信息可登录"http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收"查询。
　　3．公布配售结果和多余申购款退回（1）2010年9月6日（T日，周一），中国结算深圳分公司于15:00后对配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）的规定进行有效性检查，并于2010年9月7（T+1日，周二）
　　9:00前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。
　　退款情况包括：股票配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；股票配售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；股票配售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。
　　152010年9月7（T+1日，周二），中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各股票配售对象实际应付的认购金额，并将股票配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2010年9月8日（T+2日，周三）9:00前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。
　　（2）2010年9月8日（T+2日，周三），保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登《网下配售结果公告》，内容包括获配对象名单、获配数量等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
　　（3）本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
　　（4）保荐人（主承销商）将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认。获得配售的股票将锁定3个月，锁定期自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。
　　（5）保荐人（主承销商）特别提醒：如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），须及时履行信息披露义务。
　　（6）深圳南方民和会计师事务所有限责任公司将于2010年9月7日（T＋1日，周二）对配售对象网下申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
　　（7）国浩律师集团（深圳）事务所将对本次网下配售过程进行见证，并出具专项法律意见书。