国腾电子(300101)新股申购重要提示

爱财道新股动态： 1、成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“国腾电子(300101)”）首次公开发行不超过1,750万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］957号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 

    2、国腾电子(300101)本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。由保荐人（主承销商）中信建投证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“中信建投”）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“国腾电子”，申购代码为“300101”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。 

     3、国腾电子(300101)本次发行股份数量为 1,750 万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的20%，即350 万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。 

    4、本次发行的初步询价工作已于2010年7月21 日（T-3 日）完成。发行人和中信建投根据询价对象的报价情况，并综合参考公司基本面及成长性、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币32.00元/股。此发行价格对应的市盈率为： 

     本次发行的发行价格为32.00 元/股。此发行价格对应的市盈率为： 

      （1）44.44倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。 

      （2）59.26倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）。 

      （3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为41,170万股，超额认购倍数为117.63倍。 

     5、国腾电子(300101)招股意向书披露的拟募集资金数量为17,511万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为56,000万元，募集资金的使用安排等相关情况于2010 

年7月16 日在《成都国腾电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》进行了初步披露，发行人还将通过相应决策程序决定该部分资金运用。招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn ；中证网，网址www.cs.com.cn ；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com;中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）及发行人网站(http://www.gotecom.com)查询。 

     6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。