乾照光电(300102)申购指南

乾照光电（300102）新股详细资料   
股票代码 300102 股票简称 乾照光电
申购代码 300102 上市地点 深圳证券交易所
发行价格（元／股）  发行市盈率 
发行面值（元） 1.00 实际募集资金总额（亿元） 
网上发行日期 2010-08-02 网上发行股数（股） 23,600,000
网下配售日期 2010-08-02 网下配售股数（股） 5,900,000
申购数量上限（股）  总发行股数（股） 29,500,000
 
中签号公告日 2010-08-05 上市日期 
网下配售比例（％）  网下配售冻结资金（亿元） 
网上发行中签率（％）  网上申购冻结资金（亿元） 
网上发行每中一签约（万元）  冻结资金总计（亿元） 0.00
乾照光电（300102）中签号 
 
公司简介 公司前身为成立于2006年2月21日的乾照有限。经厦门市外商投资局《关于同意厦门乾照光电有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（厦外资制 [2009]166号）文件批准，乾照有限以截至2009年2月28日经审计的净资产168,462,399.21元为基数，以整体变更的方式发起设立外商投资股份有限公司（外资比例低于25%），其中65,000,000.00元折为股份公司的总股本6,500万股，每股面值为人民币1元，其余净资产103,462,399.21元计入资本公积。天健光华为此出具了天健光华验（2009）GF字第020006号《验资报告》。
主营业务 公司从事半导体光电产品的研发、生产和销售业务，目前主要有高亮度四元系LED外延片及芯片和三结砷化镓太阳能电池外延片及芯片两大类产品。
 
发行前每股净资产（元） 2.54 发行后每股净资产（元） 
上市推荐人  承销方式 余额包销
主承销商 中信建投证券有限责任公司
副主承销商 
股利分配政策 公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有
首日开盘价（元）  首日收盘价（元） 
首日涨幅（％）  首日换手率（％） 
打新收益率（％）  

乾照光电（300102）IPO初步询价及推介公告日程
序号 日期 发行安排
1 T-6 日 2010年 7月23 日(周五) 刊登《初步询价及推介公告》 、 《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2 T-5 日 2010年 7月26 日(周一) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
3 T-4 日 2010年 7月27 日(周二) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
4 T-3 日 2010年 7月28 日(周三) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） 初步询价截止日（15:00）
5 T-2 日 2010年 7月29 日(周四) 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
6 T-1 日 2010年 7月30 日(周五) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
7 T 日 2010年 8月2 日(周一) 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间 15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 网上投资者缴款申购
8 T＋1 日 2010年 8月3 日(周二) 网下申购资金验资 网上申购资金验资
9 T＋2 日 2010年 8月4 日(周三) 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》摇号抽签 网下申购多余款项退还
10 T＋3 日 2010年 8月5 日(周四) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

乾照光电（300102）IPO募集资金用途将用于的项目
序号 项目名称 投资额（万元）
1 高亮度四元系（AlGaInP）LED 外延片及芯片项目（扬州） 20047
2 高亮度四元系（AlGaInP）LED 外延片及芯片项目（厦门） 16088
3 高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 4072.41
4 企业技术研发中心建设项目 4840
 合 计 45047.41

乾照光电（300102）最近三年财务指标
财务指标/时间 2009年 2008年 2007年
总资产（亿元） 3.2193 2.9049 1.6024
净资产（亿元） 2.2491 1.7689 0.3711
少数股东权益（万元）   
净利润（亿元） 0.84 0.66 0.22
资本公积（万元） 7996.24 2383.29 
未分配利润（亿元） 0.48 0.79 0.20
基本每股收益（元） 0.95 0.75 0.25
稀释每股收益（元） 0.95 0.75 0.25
每股现金流（元） 1.62 0.49 -1.08
净资产收益率（%） 38.58 53.25 84.85
乾照光电主要股东
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
1 王维勇 20,029,320 22.63
2 邓电明 20,029,320 22.63
3 Sequoia Capital China II Holdings,SRL 18,195,600 20.56
4 王向武 13,352,880 15.09
5 郑顺炎 6,676,440 7.54
6 叶孙义 6,676,440 7.54
7 厦门乾宇光电技术服务有限公司 3,540,000 4.00