际华集团（601718）申购指南
际华集团（601718）新股详细资料
股票代码 601718 股票简称 际华集团
申购代码 上市地点 上海证券交易所
发行价格（元／股） 发行市盈率
发行面值（元） 1.00 实际募集资金总额（亿元）
网上发行日期 2010-08-04 网上发行股数（股） 578,500,000
网下配售日期 2010-08-04 网下配售股数（股） 578,500,000
申购数量上限（股） 总发行股数（股） 1,157,000,000
中签号公告日 2010-08-09 上市日期
网下配售比例（％） 网下配售冻结资金（亿元）
网上发行中签率（％） 网上申购冻结资金（亿元）
网上发行每中一签约（万元） 冻结资金总计（亿元） 0.00
际华集团（601718）中签号
际华集团（601718）公司简介 公司系经国务院国资委《关于设立际华集团股份有限公司的批复》（国资改革[2009]444 号）批准，由新兴铸管集团联合新兴置业作为股份公司发起人，以整体改制、变更方式设立。
主营业务 主要从事军需轻工产品的开发、生产和销售。旗下拥有职业装、职业鞋靴、防护装具、纺织印染以及皮革皮鞋五大业务板块。
发行前每股净资产（元） 1.55 发行后每股净资产（元）
上市推荐人 承销方式 余额包销
主承销商 瑞银证券有限责任公司
副主承销商
股利分配政策 由发行完成后的新老股东按其所持股份比例共同享有。
首日开盘价（元） 首日收盘价（元）
首日涨幅（％） 首日换手率（％）
打新收益率（％）
际华集团（601718）IPO初步询价及推介公告日程
序号 日期 发行安排
1 T-8 日 7 月23 日，周五 刊登《际华集团（601718）招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
2 T-7 日 7 月26 日，周一 初步询价起始日（通过网下申购电子化平台）
3 T-3 日 7 月30 日，周五 初步询价截止日
4 T-2 日 8 月2 日，周一 确定发行价格区间 刊登《网上路演公告》
5 T-1 日 8 月3 日，周二 刊登《投资风险特别公告》、《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》 网下申购缴款起始日 网上路演
6 T 日 8 月4 日，周三 网上资金申购日 网下申购缴款截止日
7 T+1 日 8 月5 日，周四 确定本次发行的发行价格 网上、网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制 网上申购配号
8 T+2 日 8 月6 日，周五 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购资金退款 网上发行摇号抽签
9 T+3 日 8 月9 日，周一 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻
际华集团（601718）IPO募集资金用途将用于的项目
序号 项目名称 投资额（万元）
1 智能化中高档职业装生产线技改项目 33593
2 高档针织面料及制品扩建改造项目 12149
3 军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目 27485
4 功能性职业鞋靴等技改工程项目 7070
5 功能性防护胶靴生产线技改项目 2700
6 中高档防寒裘皮及制品扩建项目 5835
7 高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目 122059
8 4 万锭特种纱线技术改造项目 7535
9 功能性伪装防护装具生产线技改项目 9870
10 高性能防弹材料及制品技术改造项目 7000
11 多功能运输装备舱技改项目 5000
12 耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目 32500
13 军警职业服饰件表面处理装备改造项目 3500
14 精密模具装备生产线改造项目 3000
15 功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目 8503
16 完善各专业研究院功能建设项目 7000
17 补充流动资金 30000
合 计 324799
际华集团（601718）最近三年财务指标
财务指标/时间 2009年 2008年 2007年
总资产（亿元） 103.281 85.2015 75.221
净资产（亿元） 41.8688 19.1596 15.1594
少数股东权益（万元） 1099.00
净利润（亿元） 4.53 4.66 4.10
资本公积（万元） 131610.90 213112.20 218613.60
未分配利润（亿元） 1.71 -7.52 -12.18
基本每股收益（元） 0.17 0.17 0.15
稀释每股收益（元） 0.17 0.17 0.15
每股现金流（元） 0.2
净资产收益率（%） 10.82 24.32 27.07
际华集团主要股东
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
1 新兴铸管集团有限公司 2,558,460,000 94.76
2 全国社会保障基金理事会 115,700,000 4.29
3 新兴铸管置业（投资）发展有限公司 25,840,000 0.96
