券商基本面精选三只黑马股(7月8日)

　贵研铂业(600459)：公司各项业务保持快速增长，收入保持高速增长，预计全年收入同比增长可达到30%左右，利润大幅增长。主要原因是元江公司剥离后管理和财务费用将大幅下降提升公司利润水平。预计贵研铂业(600459)2010年、2011年、2012年每股收益分别为0.79元、0.90元、1.35元，鉴于公司回归主业，估值较低，给予"推荐"评级。
　　东兴证券 林阳

　昆明制药(600422)：公司的中药厂有多个独家品种，质地较好。未来中药厂将成为公司重点发展方向，通过提高生产管理和销售效率改善公司业绩，中药厂将成为公司未来的增长亮点之一。公司业绩正在不断好转，主营业务存在众多的增长点，同时公司市值较小，成长空间较大。预计公司2010年-2011年每股收益分别为0.30、0.47和0.74 元，复合增长率超过50%，目前昆明制药(600422)股价对应2010年市盈率为31倍。首次给予 "买入"的投资评级。东方证券 庄琰

　　金地集团(600383)：新的环境考验公司新团队，但公司在资金和资源配置方面的新优势足以协助公司走上高成长道路。我们给予公司2010年、2011年、2012年盈利预测为每股收益0.53元、0.64元0.82元，给予2010年15倍市盈率水平，维持公司"买入"的投资评级，目标价7.95元。中信证券 陈聪